物联网也可称作传感网,其概念提出可以追溯到1999年,但真正为人所知还是近一两年的事情。简单而言,物联网就是“物物相连接的互联网”;严格来说,物联网是指通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统等信息传感设备,把物与互联网连接起来进行信息交换和通讯,目的是让所有的物品都能够远程感知和控制,并与互联网结合成一个更加智慧的生产生活体系。

国务院日前颁布的《决定》中将新一代信息技术列为七大战略性新兴产业之一,物联网作为其中重要一环被多次提及;而工信部信息化推进司司长徐愈也在公共场合表示将推动物联网应用产业联盟的建立。种种迹象表明,属于物联网的投资时代即将来临。

　　平安证券分析师黄亭懿认为,从物联网概念的提出到如今各个行业领域物联网的发展,物联网已经从前期的市场培育期进入到快速发展的阶段。智能交通、智能医疗、智能电网以及数字城市等方案的提出及应用也愈加成熟。后期标准化体系的建立以及自主知识产权核心技术的突破,将为互联网带来更加广阔的市场空间。

　　契机

　　大会或将引领行业崛起

　　10月28-29日即将在无锡召开的中国国际物联网大会,将聚焦物联网技术及商业应用、物联网投融资等主题,深度解析物联网产业发展方向及趋势,并积极探讨政府如何通过发展物联网产业推动产业升级等纵深问题。

　　业内分析师普遍预见,本届大会或将成为掀起物联网行业核心技术研发及商业应用的转折点。物联网概念的提出虽已不是新闻,但如何发展及应用却一直停留在讨论阶段。本届大会既有政府官员、专家学者,亦有龙头企业高管和投融资领域大腕,“众星云集”或将产生实质性的推进动力。

　　策略

　　四个子板块分级别配置

　　平安证券分析师黄亭懿表示,按照投资机会先后,可将物联网产业大致分为RFID(即射频识别,俗称电子标签)行业应用产业、移动支付产业、M2M(指机器与机器之间通信)产业和WSN(无线传感网络产业)四个子领域,根据各个板块发展现状及未来预期,投资者可分阶段提前埋伏。

　　突破机会最大

　　电子标签

　　大同证券分析师付永翀认为,电子标签是物联网目前突破机会最大的领域。从数量上来说,因为电子标签是整个网络的触角,潜在需求量最大。目前,由于已有较多的行业应用,且政府支持力度开始加大,电子标签企业在中短期具有较高的投资价值。但同时相对其他环节的进入门槛低,未来或将面临增量难增收的情况。

　　黄亭懿表示,完整的电子标签系统主要由频射电子标签、读写器和后台数据处理系统三部分组成,目前RFID行业应用产业主要在物流、ETC不停车收费系统、图书馆管理等工业级应用,业内产业链相对健全,厂商众多。上市公司方面可重点关注新大陆、同方股份(600100,股吧)、远望谷。

　　或将呈现爆发式增长

　　移动支付

　　黄亭懿解释,严格意义上移动支付作为RFID在个人应用领域的最典型应用,并不能单列为物联网子板块,但由于其巨大的市场容量和发展潜力,将其单列为投资领域很有必要。

　　在移动支付技术标准确定、运营商申请到非金融第三方支付业务牌照和大量具有移动支付功能的手机上市后,预计国内移动支付业务在2011年将呈现爆发性增长趋势,移动支付芯片设计、制造、封装及制卡商将会率先从中获利。上市公司方面,建议重点关注大唐电信(600198,股吧)、国民技术(300077,股吧)和航天信息(600271,股吧)等。

　　爆发力相对滞后

　　M2M

　　黄亭懿表示,M2M是物联网发展的初级形态,实际上是把通信模块嵌入到机器中,使机器具有通信功能,从而通过机器之间通信来达到远程控制、检测的目的,主要产业链包括芯片提供商、工业级SIM卡提供商、通信模块提供商、系统集成商等。黄亭懿认为,工业级SIM卡提供商和通信模块提供商是产业链中的重要受益者。上市公司方面主要关注中兴通信、东信和平(002017,股吧)、卫士通。

　　付永翀同时提醒投资者,因为处于整个产业的中下游,系统集成等板块受益时间可能相对滞后,在物联网整体产业发展到一定程度之后,板块将面临很大发展机会。短期内在二级市场上的机会或许不如RFID爆发力强。

　　产业链相对薄弱

　　WSN

　　黄亭懿认为,作为物联网感知层的终极形态,物联网未来主要的信息感知手段,WSN将成为物联网信息获取的主要方式,MEMS(微机电系统)传感器器件是WSN网络的核心。 国内WSN还处于市场导入阶段,MEMS器件产业链也相对薄弱,建议关注相关芯片涉及、封装厂和微型电池提供商等。个股方面如长电科技(600584,股吧)、华微电子(600360,股吧)等。